WealthFeed

Übersicht

WealthFeed ist eine von AI betriebene Plattform, die es Finanzberatern ermöglicht, hochwertige potenzielle Kunden zu identifizieren und mit ihnen in Kontakt zu treten, die sich in einer Phase der Geldbewegung befinden. Die Plattform nutzt fortschrittliche Datenanalysen, um Finanzprofis dabei zu helfen, ihr Geschäftsvolumen zu steigern und die Kundenbindung zu erhöhen.

Schnellübersichtskarte

💰 Startpreis: $149/Monat

⚡ Hauptmerkmal: AI-gestützte Ermittlung und Überwachung von potenziellen Kunden

👥 Am besten geeignet für: Finanzberater, Versicherungsvertreter, Steuerberater

⭐ Wichtigste Stärke: Geld-in-Bewegung-Ereignisverfolgung in Echtzeit

Analyse der Hauptmerkmale

1. Entdeckungsmotor

   • Erweiterte Filter für die Interessentensuche
   • Anpassbare Suchkriterien, einschließlich Alter, Nettovermögen, Einkommensspanne
   • Geld-in-Bewegung-Ereignisverfolgung in Echtzeit
   • Granulare Targeting-Funktionen

2. Anreicherung der Daten

   • Umfassende Anreicherung des Interessentenprofils
   • Validierung von Kontaktinformationen
   • Überprüfung von Vermögen und Einkommen
   • Angaben zum beruflichen Hintergrund

3. Überwachung der Kunden

   • Automatisches Warnsystem für Ereignisse im Leben des Kunden
   • Benachrichtigungssystem in Echtzeit
   • Geld-in-Bewegung-Ereignisverfolgung
   • Instrumente zur Kundenbindung

Vorteile und Nachteile

Vorteile:

• Qualität der Daten: Umfangreiche Datenbank mit Millionen von verifizierten Datenpunkten
• AI-Integration: Fortgeschrittene Algorithmen für die Identifizierung von potenziellen Kunden
• Ereignisverfolgung9 einzigartige Geld-in-Bewegung-Ereigniskategorien
• Einhaltung der Vorschriften: SOC 2 Typ 1 zertifizierte Plattform
• Flexibilität: Kreditbasiertes System für individuelle Nutzung

Nachteile:

• Kostenstruktur: Credits erforderlich für zusätzliche Kontaktfreischaltungen
• Ausschließlichkeit der Daten: Die Informationen sind nicht exklusiv, es sei denn, sie wurden ausdrücklich erworben.
• Geografische Begrenzung: Derzeit nur in den Vereinigten Staaten erhältlich
• Umsetzung Kurve: Möglicherweise ist eine Schulung erforderlich, um alle Funktionen nutzen zu können.

Struktur der Preisgestaltung

Monatlicher Plan ($149/Monat)

• Wesentliche Merkmale:
  • 2 Credits pro Kontaktfreischaltung
  • Bundesweiter Zugang zu Geld-in-Bewegung-Veranstaltungen
  • Wöchentliche Datenaktualisierung
  • 50 kostenlose monatliche Gutschriften
  • Kontaktanreicherung
  • 100 überwachte Kontakte/Monat
• Am besten für: Kleine Beratungsunternehmen und Einzelberater testen die Plattform
• Wert-Angebot: Flexibler Einstieg mit grundlegendem Funktionszugang

Jahresplan ($1,399/Jahr)

• Wesentliche Merkmale:
  • 1 Kredit pro Kontaktfreischaltung
  • 22% Abo-Ersparnis
  • 750 Vorabkredite
  • 1000 überwachte Kontakte/Monat
  • Alle Funktionen der Plattform
  • Premium-Unterstützung
• Am besten für: Etablierte Beratungsunternehmen mit konstantem Akquisitionsbedarf
• Wert-Angebot: Kostengünstig für Anwender mit hohem Volumen

Zusätzliche Hinweise zur Preisgestaltung:

• Credit-System: 1 Credit = $1 USD
• Exklusive Informationen: 10 Credits pro exklusivem Kontakt
• Keine Ausfuhrbeschränkungen
• Nicht genutzte Guthaben werden monatlich übertragen
• Jederzeit kündbar

Anwendungsfälle

1. Wealth Management Firmen

   • Identifizierung von potenziellen Kunden für vermögende Privatpersonen
   • Erweiterung des Kundenstamms durch gezielte Ansprache
   • Überwachung bestehender Lebensereignisse von Kunden

2. Versicherungsvertreter

   • Identifizierung von Lebensereignissen, die den Versicherungsbedarf auslösen
   • Aufbau gezielter Interessentenlisten
   • Verwaltung der Kundenbeziehungen

3. Steuerberater

   • Überwachung von Unternehmensverkäufen und Kapitalmaßnahmen
   • Identifizierung potenzieller Steuerplanungsmöglichkeiten
   • Erweiterung des Kundenstamms

Technische Umsetzung

• Plattform-Typ: Cloud-basierte SaaS
• Sicherheit: Sicherheitsrahmen auf Unternehmensniveau
• Einhaltung der Vorschriften: SOC 2 Typ 1 zertifiziert
• Daten-Updates: Wöchentliche und monatliche Aktualisierungen
• Integrationsfähigkeiten: Verfügbar mit den wichtigsten CRM-Systemen

FAQ-Highlights

1. Daten Währung: Die meisten Ereignisse werden innerhalb von 90 Tagen entdeckt
2. Datenquellen: Millionen von öffentlichen Online-Quellen
3. Geografischer Geltungsbereich: Nur Vereinigte Staaten
4. Kreditwesen: Flexibles nutzungsbasiertes Modell
5. Ausschließlichkeit der Daten: Optional mit zusätzlichen Credits

Schlussfolgerung

WealthFeed bietet eine robuste Plattform für Finanzfachleute, die Datenanalysen zur Identifizierung von Interessenten und zur Kundenbindung nutzen möchten. Das kreditbasierte System erfordert zwar eine sorgfältige Verwaltung, doch die umfassenden Funktionen und flexiblen Preisoptionen der Plattform machen sie zu einem wertvollen Instrument für Unternehmen unterschiedlicher Größe. Der Jahresplan bietet beträchtliche Einsparungen für engagierte Nutzer, während die monatliche Option einen risikoärmeren Einstieg zum Testen der Funktionen der Plattform ermöglicht.