WealthFeed

Visión general

WealthFeed es una plataforma impulsada por AI diseñada para que los asesores financieros identifiquen y conecten con clientes potenciales de alta calidad que estén experimentando eventos de dinero en movimiento. La plataforma aprovecha el análisis avanzado de datos para ayudar a los profesionales financieros a ampliar su cartera de clientes y aumentar su fidelidad.

Tarjeta de visión rápida

💰 Precio inicial: $149/mes

Función principal: Descubrimiento y seguimiento de prospectos impulsados por AI.

Lo mejor para: Asesores financieros, agentes de seguros, asesores fiscales

Puntos fuertes: Seguimiento de eventos de dinero en movimiento en tiempo real

Análisis de las características principales

1. Motor Discovery

   • Filtros avanzados para la búsqueda de prospectos
   • Criterios de búsqueda personalizables, como la edad, el patrimonio neto o el intervalo de ingresos
   • Seguimiento del dinero en movimiento en tiempo real
   • Capacidad de segmentación granular

2. Enriquecimiento de datos

   • Amplia mejora del perfil de los prospectos
   • Validación de la información de contacto
   • Comprobación del patrimonio neto y de los ingresos
   • Antecedentes profesionales

3. Supervisión de clientes

   • Sistema de alerta automatizado para los acontecimientos de la vida del cliente
   • Sistema de notificación en tiempo real
   • Seguimiento del dinero en movimiento
   • Herramientas de retención de clientes

Ventajas y desventajas

Pros:

• Calidad de los datos: Amplia base de datos con millones de datos verificados
• Integración AI: Algoritmos avanzados de identificación de prospectos
• Seguimiento de eventos9 categorías únicas de eventos de dinero en movimiento
• Conformidad: Plataforma certificada SOC 2 Tipo 1
• Flexibilidad: Sistema basado en créditos para un uso personalizado

Contras:

• Estructura de costes: Créditos necesarios para desbloquear contactos adicionales
• Exclusividad de los datos: Información no exclusiva a menos que se adquiera específicamente
• Limitación geográfica: Actualmente sólo disponible en Estados Unidos
• Curva de aplicación: Puede requerir formación para utilizar todas las funciones

Estructura de precios

Plan mensual ($149/mes)

• Características principales:
  • 2 créditos por contacto desbloquear
  • Acceso a eventos de dinero en movimiento en todo el país
  • Actualización semanal de datos
  • 50 créditos mensuales gratuitos
  • Enriquecimiento por contacto
  • 100 contactos controlados/mes
• Lo mejor para: Pequeñas empresas de asesoramiento y asesores particulares que prueban la plataforma
• Propuesta de valor: Punto de entrada flexible con acceso a funciones básicas

Plan anual ($1.399/año)

• Características principales:
  • 1 crédito por contacto desbloquear
  • 22% ahorro de suscripción
  • 750 créditos iniciales
  • 1000 contactos supervisados/mes
  • Todas las funciones de la plataforma
  • Asistencia Premium
• Lo mejor para: Empresas de asesoramiento establecidas con necesidades constantes de prospección
• Propuesta de valor: Rentable para usuarios de gran volumen

Notas adicionales sobre precios:

• Sistema de créditos: 1 crédito = $1 USD
• Información exclusiva: 10 créditos por contacto exclusivo
• Sin límites de exportación
• Los créditos no utilizados se renuevan mensualmente
• Política de cancelación en cualquier momento

Casos prácticos

1. Empresas de gestión de patrimonios

   • Identificación de clientes potenciales para grandes patrimonios
   • Ampliación de la base de clientes mediante actividades de divulgación específicas
   • Seguimiento de los acontecimientos vitales del cliente

2. Agentes de seguros

   • Identificar los acontecimientos vitales que desencadenan las necesidades de seguro
   • Creación de listas de clientes potenciales
   • Gestión de las relaciones con los clientes

3. Asesores fiscales

   • Seguimiento de las ventas de empresas y eventos de capital
   • Identificar posibles oportunidades de planificación fiscal
   • Ampliación de la base de clientes

Aplicación técnica

• Tipo de plataforma: SaaS basado en la nube
• Seguridad: Marco de seguridad de nivel empresarial
• Conformidad: Certificación SOC 2 Tipo 1
• Actualización de datos: Actualizaciones semanales y mensuales
• Capacidades de integración: Disponible con los principales sistemas CRM

Preguntas más frecuentes

1. Moneda: La mayoría de los sucesos se descubren en 90 días
2. Fuentes de datos: Millones de fuentes públicas en línea
3. Cobertura geográfica: Sólo Estados Unidos
4. Sistema de créditos: Modelo flexible basado en el uso
5. Exclusividad de los datos: Opcional con créditos adicionales

Conclusión

WealthFeed ofrece una sólida plataforma a los profesionales financieros que desean aprovechar el análisis de datos para identificar posibles clientes y retenerlos. Aunque el sistema basado en créditos puede requerir una gestión cuidadosa, las completas funciones de la plataforma y sus flexibles opciones de precios la convierten en una valiosa herramienta para empresas de distintos tamaños. El plan anual ofrece un ahorro significativo para los usuarios comprometidos, mientras que la opción mensual proporciona un punto de entrada de menor riesgo para probar las capacidades de la plataforma.