WealthFeed

Vue d'ensemble

WealthFeed est une plateforme alimentée par AI, conçue pour permettre aux conseillers financiers d'identifier et d'entrer en contact avec des clients potentiels de grande qualité qui vivent des événements liés à l'argent en mouvement. La plateforme s'appuie sur des analyses de données avancées pour aider les professionnels de la finance à développer leur portefeuille d'affaires et à fidéliser leurs clients.

Carte de présentation rapide

💰 Prix de départ : $149/mois

⚡ Fonctionnalité principale : Découverte et suivi des prospects par AI

👥 Meilleur pour : Conseillers financiers, Agents d'assurance, Conseillers fiscaux

Principaux points forts : Suivi en temps réel des événements liés à l'argent en mouvement

Analyse des caractéristiques principales

1. Moteur de découverte

   • Filtres avancés pour la recherche de prospects
   • Critères de recherche personnalisables, y compris l'âge, la valeur nette, la fourchette de revenus
   • Suivi en temps réel des événements liés à l'argent en mouvement
   • Capacités de ciblage granulaire

2. Enrichissement des données

   • Amélioration complète du profil des prospects
   • Validation des coordonnées
   • Vérification du patrimoine et des revenus
   • Informations sur les antécédents professionnels

3. Suivi des clients

   • Système d'alerte automatisé pour les événements de la vie du client
   • Système de notification en temps réel
   • Suivi des événements liés à l'argent en mouvement
   • Outils de fidélisation des clients

Avantages et inconvénients

Pour :

• Qualité des données: Base de données étendue avec des millions de points de données vérifiés
• AI Intégration: Algorithmes avancés pour l'identification des prospects
• Suivi des événementsLes événements "money-in-motion" : 9 catégories uniques d'événements "money-in-motion".
• Conformité: Plate-forme certifiée SOC 2 Type 1
• Flexibilité: Système de crédit pour une utilisation personnalisée

Cons :

• Structure des coûts: Crédits nécessaires pour débloquer des contacts supplémentaires
• Exclusivité des données: Informations non exclusives sauf achat spécifique
• Limitation géographique: Actuellement disponible uniquement aux États-Unis
• Courbe de mise en œuvre: L'utilisation de toutes les fonctionnalités peut nécessiter une formation

Structure des prix

Plan mensuel ($149/mois)

• Caractéristiques principales:
  • 2 crédits par déverrouillage de contact
  • Accès aux événements "money-in-motion" à l'échelle nationale
  • Mises à jour hebdomadaires des données
  • 50 crédits mensuels gratuits
  • Enrichissement des contacts
  • 100 contacts contrôlés/mois
• Meilleur pour: Les petites sociétés de conseil et les conseillers individuels qui testent la plateforme
• Proposition de valeur: Point d'entrée flexible avec accès aux fonctions de base

Plan annuel ($1,399/an)

• Caractéristiques principales:
  • 1 crédit par déverrouillage de contact
  • 22% économies d'abonnement
  • 750 crédits initiaux
  • 1000 contacts contrôlés/mois
  • Toutes les fonctionnalités de la plateforme
  • Soutien Premium
• Meilleur pour: Sociétés de conseil établies ayant des besoins constants en matière de prospection
• Proposition de valeur: Rentable pour les utilisateurs de gros volumes

Notes supplémentaires sur les prix :

• Système de crédit : 1 crédit = $1 USD
• Informations exclusives : 10 crédits par contact exclusif
• Pas de limites à l'exportation
• Les crédits non utilisés sont reportés mensuellement
• Politique d'annulation à tout moment

Cas d'utilisation

1. Sociétés de gestion de patrimoine

   • Identification de prospects pour les particuliers fortunés
   • Élargissement de la base de clients grâce à des actions de sensibilisation ciblées
   • Suivi des événements de la vie des clients existants

2. Agents d'assurance

   • Identifier les événements de la vie qui déclenchent les besoins d'assurance
   • Construire des listes de prospects ciblés
   • Gestion des relations avec les clients

3. Conseillers fiscaux

   • Suivi des ventes d'entreprises et des événements de capitaux
   • Identifier les possibilités de planification fiscale
   • Élargissement de la clientèle

Mise en œuvre technique

• Type de plateforme : SaaS basé sur le cloud
• Sécurité : Cadre de sécurité de niveau entreprise
• Conformité : Certification SOC 2 Type 1
• Mises à jour des données : Actualisation hebdomadaire et mensuelle
• Capacités d'intégration : Disponible avec les principaux systèmes de gestion de la relation client (CRM)

Points forts de la FAQ

1. Monnaie de données: La plupart des événements sont découverts dans les 90 jours
2. Sources de données: Des millions de sources publiques en ligne
3. Couverture géographique: États-Unis uniquement
4. Système de crédit: Modèle flexible basé sur l'utilisation
5. Exclusivité des données: En option avec des crédits supplémentaires

Conclusion

WealthFeed offre une plateforme robuste aux professionnels de la finance qui cherchent à tirer parti de l'analyse des données pour identifier les prospects et fidéliser les clients. Bien que le système basé sur le crédit puisse nécessiter une gestion prudente, les fonctionnalités complètes de la plateforme et les options de tarification flexibles en font un outil précieux pour les entreprises de différentes tailles. Le plan annuel offre des économies significatives pour les utilisateurs fidèles, tandis que l'option mensuelle constitue un point d'entrée moins risqué pour tester les capacités de la plateforme.