WealthFeed

Panoramica

WealthFeed è una piattaforma alimentata da AI, progettata per consentire ai consulenti finanziari di identificare e connettersi con potenziali clienti di alta qualità che stanno vivendo eventi di denaro in movimento. La piattaforma sfrutta l'analisi avanzata dei dati per aiutare i professionisti finanziari a far crescere il loro portafoglio di affari e ad aumentare la fidelizzazione dei clienti.

Scheda di panoramica rapida

💰 Prezzo di partenza: $149/mese

Caratteristica principale: Individuazione e monitoraggio dei potenziali clienti grazie a AI

👥 Ideale per: Consulenti finanziari, agenti assicurativi, consulenti fiscali

Punto di forza: Tracciamento in tempo reale degli eventi di money-in-motion

Analisi delle caratteristiche principali

1. Motore di scoperta

   • Filtri avanzati per la ricerca dei prospect
   • Criteri di ricerca personalizzabili, tra cui età, patrimonio netto, fascia di reddito
   • Tracciamento in tempo reale degli eventi di money-in-motion
   • Capacità di targeting granulare

2. Arricchimento dei dati

   • Miglioramento completo del profilo dei potenziali clienti
   • Convalida delle informazioni di contatto
   • Verifica del patrimonio netto e del reddito
   • Dettagli sul background professionale

3. Monitoraggio del cliente

   • Sistema di allarme automatico per gli eventi della vita del cliente
   • Sistema di notifica in tempo reale
   • Tracciamento degli eventi Money-in-Motion
   • Strumenti di fidelizzazione dei clienti

Vantaggi e svantaggi

Pro:

• Qualità dei dati: Ampio database con milioni di punti dati verificati
• Integrazione AI: Algoritmi avanzati per l'identificazione delle prospettive
• Tracciamento degli eventi9 categorie di eventi unici con denaro in movimento
• Conformità: Piattaforma certificata SOC 2 Tipo 1
• Flessibilità: Sistema basato sui crediti per un utilizzo personalizzato

Contro:

• Struttura dei costi: Crediti necessari per sbloccare ulteriori contatti
• Esclusività dei dati: Informazioni non esclusive se non espressamente acquistate
• Limitazione geografica: Attualmente disponibile solo negli Stati Uniti
• Curva di implementazione: Può essere necessario un corso di formazione per l'utilizzo di tutte le funzioni

Struttura dei prezzi

Piano mensile ($149/mese)

• Caratteristiche principali:
  • 2 crediti per ogni contatto sbloccato
  • Accesso agli eventi money-in-motion a livello nazionale
  • Aggiornamenti settimanali dei dati
  • 50 crediti mensili gratuiti
  • Arricchimento dei contatti
  • 100 contatti monitorati al mese
• Il migliore per: Piccole società di consulenza e singoli consulenti che testano la piattaforma
• Proposta di valore: Punto di ingresso flessibile con accesso alle funzioni di base

Piano annuale ($1.399/anno)

• Caratteristiche principali:
  • 1 credito per ogni contatto sbloccato
  • 22% risparmi sull'abbonamento
  • 750 crediti iniziali
  • 1000 contatti monitorati al mese
  • Tutte le caratteristiche della piattaforma
  • Supporto premium
• Il migliore per: Società di consulenza consolidate con esigenze di prospezione consistenti
• Proposta di valore: Conveniente per gli utenti di grandi volumi

Note aggiuntive sui prezzi:

• Sistema di crediti: 1 credito = $1 USD
• Informazioni esclusive: 10 crediti per ogni contatto esclusivo
• Nessun limite alle esportazioni
• I crediti non utilizzati vengono trasferiti mensilmente
• Politica di cancellazione in qualsiasi momento

Casi d'uso

1. Società di gestione patrimoniale

   • Identificazione dei prospetti per gli individui con un alto patrimonio netto
   • Ampliamento della base di clienti attraverso un'attività di sensibilizzazione mirata
   • Monitoraggio degli eventi di vita del cliente

2. Agenti di assicurazione

   • Identificare gli eventi della vita che determinano le esigenze assicurative
   • Costruire elenchi mirati di potenziali clienti
   • Gestione delle relazioni con i clienti

3. Consulenti fiscali

   • Monitoraggio delle vendite aziendali e degli eventi di capitale
   • Identificazione di potenziali opportunità di pianificazione fiscale
   • Espansione della base clienti

Implementazione tecnica

• Tipo di piattaforma: SaaS basato sul cloud
• Sicurezza: Struttura di sicurezza di livello aziendale
• Conformità: Certificazione SOC 2 Tipo 1
• Aggiornamenti dei dati: Aggiornamenti settimanali e mensili
• Capacità di integrazione: Disponibile con i principali sistemi CRM

Punti salienti delle FAQ

1. Dati Valuta: La maggior parte degli eventi viene scoperta entro 90 giorni
2. Fonti dei dati: Milioni di fonti pubbliche online
3. Copertura geografica: Solo Stati Uniti
4. Sistema di credito: Modello flessibile basato sull'uso
5. Esclusività dei dati: Facoltativo con crediti aggiuntivi

Conclusione

WealthFeed offre una solida piattaforma per i professionisti della finanza che desiderano sfruttare l'analisi dei dati per l'identificazione dei clienti e la loro fidelizzazione. Sebbene il sistema basato sul credito possa richiedere un'attenta gestione, le caratteristiche complete della piattaforma e le opzioni di prezzo flessibili la rendono uno strumento prezioso per le aziende di varie dimensioni. Il piano annuale offre un risparmio significativo per gli utenti impegnati, mentre l'opzione mensile rappresenta un punto di ingresso a basso rischio per testare le capacità della piattaforma.