WealthFeed

概要

ウェルスフィード は、ファイナンシャル・アドバイザーがマネー・イン・モーションのイベントを経験している質の高い見込み客を特定し、その見込み客とつながるために設計されたAI搭載のプラットフォームです。このプラットフォームは高度なデータ分析を活用し、金融プロフェッショナルのビジネスブックの拡大と顧客維持率の向上を支援します。

クイック概要カード

開始価格: $149/月

⚡ コア機能：AIによる見込み客の発見とモニタリング

最適ファイナンシャル・アドバイザー、保険代理店、税務アドバイザー

主な強みリアルタイムのマネー・イン・モーション・イベント追跡

コア機能の分析

1. ディスカバリー・エンジン

   • 見込み客検索のための高度なフィルター
   • 年齢、純資産、所得範囲を含むカスタマイズ可能な検索条件
   • リアルタイムのマネー・イン・モーション・イベント追跡
   • きめ細かなターゲティング機能

2. データの充実

   • 包括的なプロスペクト・プロファイルの強化
   • 連絡先情報の検証
   • 純資産と収入の確認
   • プロとしての経歴

3. 顧客モニタリング

   • 顧客のライフ・イベントに対する自動アラート・システム
   • リアルタイム通知システム
   • マネー・イン・モーション・イベントのトラッキング
   • 顧客維持ツール

メリットとデメリット

長所だ：

• データの質:数百万件の検証済みデータを含む広範なデータベース
• AIインテグレーション:プロスペクト同定のための高度なアルゴリズム
• イベントトラッキング9つのユニークなマネー・イン・モーション・イベント・カテゴリー
• コンプライアンス:SOC 2 タイプ1認定プラットフォーム
• 柔軟性:カスタマイズされた利用のためのクレジット・ベース・システム

短所だ：

• コスト構造:追加コンタクトのアンロックにはクレジットが必要
• データ独占:特に購入しない限り、情報は独占されない
• 地理的制限:現在、米国でのみ入手可能
• 実施曲線:すべての機能を利用するにはトレーニングが必要な場合がある

価格体系

月額プラン（$149/月）

• コア機能:
  • コンタクトロック解除1回につき2単位
  • 全国のマネー・イン・モーション・イベントへのアクセス
  • 毎週データ更新
  • 月間50クレジット無料
  • コンタクト・エンリッチメント
  • 月間100件のモニター・コンタクト
• 最適:小規模アドバイザリーファームと個人アドバイザーがプラットフォームをテスト中
• バリュー・プロポジション:基本機能にアクセスできる柔軟なエントリーポイント

年間プラン（$1,399/年）

• コア機能:
  • コンタクトロック解除1回につき1単位
  • 22%定期購入割引
  • 750ドルの前払いクレジット
  • 1000件/月
  • すべてのプラットフォーム機能
  • プレミアム・サポート
• 最適:一貫したプロスペクト・ニーズを持つ確立されたアドバイザリーファーム
• バリュー・プロポジション:大量生産ユーザーのための費用対効果

価格に関する注意事項

• クレジットシステム：1クレジット＝$1米ドル
• 独占情報独占情報1件につき10クレジット
• 輸出制限なし
• 未使用クレジットは毎月繰り越される
• いつでもキャンセル可能

使用例

1. 資産管理会社

   • 富裕層向けプロスペクト・アイデンティフィケーション
   • ターゲットを絞った働きかけによる顧客基盤の拡大
   • 既存の顧客のライフイベントのモニタリング

2. 保険代理店

   • 保険が必要となるライフイベントのトリガーを特定する
   • ターゲットを絞った見込み客リストの構築
   • 顧客関係管理

3. 税務アドバイザー

   • 事業販売と資本イベントのモニタリング
   • 潜在的なタックス・プランニングの機会の特定
   • 顧客基盤の拡大

テクニカル・インプリメンテーション

• プラットフォームの種類クラウドベースのSaaS
• セキュリティエンタープライズグレードのセキュリティフレームワーク
• コンプライアンスSOC 2 タイプ1認定
• データの更新：毎週および毎月の更新
• 統合機能：主要CRMシステムとの統合が可能

FAQハイライト

1. データ通貨:ほとんどのイベントは90日以内に発見された
2. データソース:何百万もの公開オンライン情報源
3. 地理的範囲:米国のみ
4. クレジット制度:柔軟な利用ベースモデル
5. データ独占:追加単位による選択制

結論

WealthFeedは、見込み客の特定と顧客維持のためにデータ分析を活用しようとする金融専門家向けに、堅牢なプラットフォームを提供している。クレジットベースのシステムは慎重な管理が必要かもしれないが、このプラットフォームの包括的な機能と柔軟な価格オプションは、様々な規模の企業にとって価値あるツールとなっている。年間プランは、熱心なユーザーには大幅なコスト削減を、月額オプションは、プラットフォームの機能をテストするための低リスクのエントリーポイントを提供します。