웰스피드 리뷰 2025: 기능, 가격 및 대안

개요

WealthFeed 는 AI 기반의 플랫폼으로, 재무 설계사가 자금 이동 이벤트를 경험하고 있는 양질의 잠재고객을 식별하고 연결할 수 있도록 설계되었습니다. 이 플랫폼은 고급 데이터 분석을 활용하여 금융 전문가가 비즈니스 북을 성장시키고 고객 유지율을 높일 수 있도록 지원합니다.

빠른 개요 카드

💰 시작 가격: $149/월

⚡ 핵심 기능: AI 기반 잠재 고객 검색 및 모니터링

추천 대상: 재무 설계사, 보험 설계사, 세무사

주요 강점: 실시간 머니 인 모션 이벤트 추적

핵심 기능 분석

검색 엔진
- 잠재 고객 검색을 위한 고급 필터
- 연령, 순자산, 소득 범위 등 맞춤 설정 가능한 검색 기준
- 실시간 머니 인 모션 이벤트 추적
- 세분화된 타겟팅 기능
데이터 강화
- 포괄적인 잠재 고객 프로필 향상
- 연락처 정보 유효성 검사
- 순자산 및 소득 확인
- 전문 배경 정보
클라이언트 모니터링
- 고객 생활 이벤트에 대한 자동 알림 시스템
- 실시간 알림 시스템
- 머니 인 모션 이벤트 추적
- 고객 유지 도구

장점 및 단점

장점:

데이터 품질: 수백만 개의 검증된 데이터 포인트가 포함된 광범위한 데이터베이스
AI 통합: 잠재 고객 식별을 위한 고급 알고리즘
이벤트 추적9가지 독특한 머니 인 모션 이벤트 카테고리
규정 준수: SOC 2 유형 1 인증 플랫폼
유연성: 맞춤형 사용을 위한 크레딧 기반 시스템

단점:

비용 구조: 추가 연락처 잠금 해제에 필요한 크레딧
데이터 독점성: 특별히 구매하지 않는 한 독점 정보가 아닙니다.
지리적 제한: 현재 미국에서만 사용 가능
구현 곡선: 모든 기능을 활용하려면 교육이 필요할 수 있습니다.

가격 구조

월간 요금제($149/월)

핵심 기능:
- 연락처당 2크레딧 잠금 해제
- 전국적인 머니 인 모션 이벤트 액세스
- 주간 데이터 업데이트
- 월 50 무료 크레딧
- 연락처 강화
- 모니터링되는 연락처 100개/월
최상의 대상: 소규모 자문사 및 개인 어드바이저가 플랫폼 테스트 중
가치 제안: 기본 기능 액세스가 가능한 유연한 진입점

연간 요금제($1,399/년)

핵심 기능:
- 연락처 잠금 해제 당 1 크레딧
- 22% 구독 비용 절감
- 750 선불 크레딧
- 모니터링되는 연락처 1,000개/월
- 모든 플랫폼 기능
- 프리미엄 지원
최상의 대상: 지속적인 잠재 고객 발굴 니즈를 가진 자문 회사 설립
가치 제안: 대용량 사용자를 위한 비용 효율적인 솔루션

추가 가격 정보:

크레딧 시스템: 1크레딧 = $1 USD
독점 정보: 독점 연락처당 10 크레딧
내보내기 제한 없음
사용하지 않은 크레딧은 매월 이월됩니다.
언제든지 취소 정책

사용 사례

자산 관리 회사
- 고액 자산가를 위한 잠재 고객 식별
- 타겟팅된 홍보를 통한 고객 기반 확장
- 기존 고객 라이프 이벤트 모니터링
보험 설계사
- 보험이 필요한 생활 이벤트 트리거 식별
- 타겟팅된 잠재 고객 목록 만들기
- 고객 관계 관리
세무사
- 비즈니스 판매 및 자본 이벤트 모니터링
- 잠재적인 세금 계획 기회 파악
- 고객 기반 확장

기술 구현

플랫폼 유형: 클라우드 기반 SaaS
보안: 엔터프라이즈급 보안 프레임워크
규정 준수: SOC 2 유형 1 인증
데이터 업데이트: 주간 및 월간 새로 고침
통합 기능: 주요 CRM 시스템에서 사용 가능

FAQ 주요 내용

데이터 통화: 90일 이내에 발견된 대부분의 이벤트
데이터 소스: 수백만 개의 공개 온라인 소스
지리적 범위: 미국만 해당
크레딧 시스템: 유연한 사용량 기반 모델
데이터 독점성: 추가 크레딧 사용 시 선택 사항

결론

WealthFeed는 잠재 고객 식별 및 고객 유지를 위해 데이터 분석을 활용하고자 하는 금융 전문가를 위한 강력한 플랫폼을 제공합니다. 신용 기반 시스템은 세심한 관리가 필요하지만, 플랫폼의 포괄적인 기능과 유연한 가격 옵션은 다양한 규모의 회사에 유용한 도구입니다. 연간 요금제는 약정 사용자에게 상당한 비용 절감 효과를 제공하며, 월간 옵션은 플랫폼의 기능을 테스트하기 위한 저위험 진입 지점을 제공합니다.

개요