WealthFeed

Visão geral

WealthFeed é uma plataforma com tecnologia AI projetada para que os consultores financeiros identifiquem e se conectem com clientes em potencial de alta qualidade que estejam passando por eventos de dinheiro em movimento. A plataforma aproveita a análise avançada de dados para ajudar os profissionais financeiros a aumentar sua carteira de negócios e aumentar a retenção de clientes.

Cartão de visão geral rápida

💰 Preço inicial: $149/mês

Recurso principal: Descoberta e monitoramento de clientes potenciais com a tecnologia AI

👥 Ideal para: Consultores financeiros, agentes de seguros, consultores fiscais

Principais pontos fortes: Rastreamento de eventos de dinheiro em movimento em tempo real

Análise dos principais recursos

1. Motor do Discovery

   • Filtros avançados para pesquisa de prospectos
   • Critérios de pesquisa personalizáveis, incluindo idade, patrimônio líquido e faixa de renda
   • Rastreamento de eventos de dinheiro em movimento em tempo real
   • Recursos de segmentação granular

2. Enriquecimento de dados

   • Aprimoramento abrangente do perfil do cliente potencial
   • Validação de informações de contato
   • Verificação do patrimônio líquido e da renda
   • Detalhes do histórico profissional

3. Monitoramento de clientes

   • Sistema de alerta automatizado para eventos da vida do cliente
   • Sistema de notificação em tempo real
   • Rastreamento de eventos de dinheiro em movimento
   • Ferramentas de retenção de clientes

Vantagens e desvantagens

Prós:

• Qualidade dos dados: Amplo banco de dados com milhões de pontos de dados verificados
• Integração AI: Algoritmos avançados para identificação de prospectos
• Rastreamento de eventos9 categorias exclusivas de eventos money-in-motion
• Conformidade: Plataforma certificada SOC 2 Tipo 1
• Flexibilidade: Sistema baseado em crédito para uso personalizado

Contras:

• Estrutura de custos: Créditos necessários para desbloqueio de contatos adicionais
• Exclusividade de dados: Informações não exclusivas, a menos que especificamente adquiridas
• Limitação geográfica: Atualmente disponível apenas nos Estados Unidos
• Curva de implementação: Pode exigir treinamento para utilizar todos os recursos

Estrutura de preços

Plano mensal ($149/mês)

• Recursos principais:
  • 2 créditos por desbloqueio de contato
  • Acesso a eventos money-in-motion em nível nacional
  • Atualizações semanais de dados
  • 50 créditos mensais gratuitos
  • Enriquecimento de contato
  • 100 contatos monitorados/mês
• Melhor para: Pequenas empresas de consultoria e consultores individuais testando a plataforma
• Proposta de valor: Ponto de entrada flexível com acesso a recursos básicos

Plano anual ($1.399/ano)

• Recursos principais:
  • 1 crédito por desbloqueio de contato
  • Economia na assinatura do 22%
  • 750 créditos iniciais
  • 1000 contatos monitorados/mês
  • Todos os recursos da plataforma
  • Suporte premium
• Melhor para: Empresas de consultoria estabelecidas com necessidades de prospecção consistentes
• Proposta de valor: Custo-benefício para usuários de alto volume

Observações adicionais sobre preços:

• Sistema de crédito: 1 crédito = $1 USD
• Informações exclusivas: 10 créditos por contato exclusivo
• Sem limites de exportação
• Os créditos não utilizados são acumulados mensalmente
• Política de cancelamento a qualquer momento

Casos de uso

1. Empresas de gerenciamento de patrimônio

   • Identificação de prospectos para indivíduos de alto patrimônio líquido
   • Expansão da base de clientes por meio de alcance direcionado
   • Monitoramento de eventos existentes na vida do cliente

2. Agentes de seguros

   • Identificação dos eventos da vida que desencadeiam as necessidades de seguro
   • Criação de listas de clientes potenciais direcionados
   • Gerenciamento do relacionamento com o cliente

3. Consultores fiscais

   • Monitoramento de vendas comerciais e eventos de capital
   • Identificação de possíveis oportunidades de planejamento tributário
   • Expansão da base de clientes

Implementação técnica

• Tipo de plataforma: SaaS baseado em nuvem
• Segurança: Estrutura de segurança de nível empresarial
• Conformidade: Certificação SOC 2 Tipo 1
• Atualizações de dados: Atualizações semanais e mensais
• Recursos de integração: Disponível com os principais sistemas de CRM

Destaques das perguntas frequentes

1. Moeda de dados: A maioria dos eventos é descoberta em 90 dias
2. Fontes de dados: Milhões de fontes públicas on-line
3. Cobertura geográfica: Somente nos Estados Unidos
4. Sistema de crédito: Modelo flexível baseado no uso
5. Exclusividade de dados: Opcional com créditos adicionais

Conclusão

A WealthFeed oferece uma plataforma robusta para profissionais financeiros que buscam aproveitar a análise de dados para identificação de clientes potenciais e retenção de clientes. Embora o sistema baseado em crédito possa exigir um gerenciamento cuidadoso, os recursos abrangentes da plataforma e as opções de preços flexíveis fazem dela uma ferramenta valiosa para empresas de vários tamanhos. O plano anual oferece economias significativas para usuários comprometidos, enquanto a opção mensal oferece um ponto de entrada de menor risco para testar os recursos da plataforma.