WealthFeed

Обзор

WealthFeed Это платформа на базе AI, предназначенная для финансовых консультантов, чтобы выявлять и связываться с высококачественными клиентами, переживающими события, связанные с движением денег. Платформа использует передовую аналитику данных, чтобы помочь финансовым консультантам расширить портфель сделок и повысить уровень удержания клиентов.

Карточка быстрого обзора

💰 Начальная цена: $149/месяц

⚡ Основная функция: Обнаружение и мониторинг перспектив с помощью AI

👥 Лучшее для: Финансовые консультанты, страховые агенты, налоговые консультанты

⭐ Ключевые преимущества: Отслеживание событий, связанных с движением денег, в режиме реального времени

Анализ основных характеристик

1. Discovery Engine

   • Расширенные фильтры для поиска перспектив
   • Настраиваемые критерии поиска, включая возраст, чистый капитал, диапазон доходов
   • Отслеживание событий, связанных с движением денег, в режиме реального времени
   • Возможности гранулированного таргетинга

2. Обогащение данных

   • Всестороннее расширение профиля потенциальных клиентов
   • Проверка контактной информации
   • Проверка чистой стоимости и доходов
   • Сведения о профессиональной деятельности

3. Мониторинг клиентов

   • Автоматизированная система оповещения о событиях в жизни клиента
   • Система оповещения в режиме реального времени
   • Отслеживание событий, связанных с движением денег
   • Инструменты для удержания клиентов

Преимущества и недостатки

Плюсы:

• Качество данных: Обширная база данных с миллионами проверенных точек данных
• Интеграция AI: Усовершенствованные алгоритмы идентификации перспектив
• Отслеживание событий9 уникальных категорий событий, приносящих деньги в движение
• Соответствие требованиям: Сертифицированная платформа SOC 2 Type 1
• Гибкость: Кредитная система для индивидуального использования

Конс:

• Структура затрат: Кредиты, необходимые для разблокировки дополнительных контактов
• Исключительность данных: Информация не является эксклюзивной, если она не приобретена специально
• Географическое ограничение: В настоящее время доступен только в Соединенных Штатах
• Кривая реализации: Может потребоваться обучение для использования всех функций

Структура ценообразования

Месячный план ($149/месяц)

• Основные характеристики:
  • 2 кредита за разблокировку контактов
  • Доступ к общенациональным мероприятиям, приносящим деньги в движение
  • Еженедельное обновление данных
  • 50 бесплатных ежемесячных кредитов
  • Обогащение контактов
  • 100 контролируемых контактов/месяц
• Лучшее для: Небольшие консультационные фирмы и индивидуальные консультанты тестируют платформу
• Предложение ценности: Гибкая точка входа с доступом к основным функциям

Годовой план ($1,399/год)

• Основные характеристики:
  • 1 кредит за разблокировку контакта
  • 22% экономия на подписке
  • 750 авансовых кредитов
  • 1000 контролируемых контактов/месяц
  • Все возможности платформы
  • Премиальная поддержка
• Лучшее для: Устоявшиеся консультационные фирмы с постоянными потребностями в поиске.
• Предложение ценности: Экономичность для пользователей с большим объемом работы

Дополнительные ценовые примечания:

• Система кредитов: 1 кредит = $1 USD
• Эксклюзивная информация: 10 кредитов за один эксклюзивный контакт
• Нет ограничений на экспорт
• Неиспользованные кредиты переносятся ежемесячно
• Политика отмены в любое время

Примеры использования

1. Фирмы по управлению капиталом

   • Определение перспектив для состоятельных людей
   • Расширение клиентской базы за счет целенаправленной работы с клиентами
   • Мониторинг существующих жизненных событий клиента

2. Страховые агенты

   • Выявление событий жизни, вызывающих потребность в страховании
   • Составление целевых списков потенциальных клиентов
   • Управление взаимоотношениями с клиентами

3. Налоговые консультанты

   • Мониторинг продаж бизнеса и событий, связанных с капиталом
   • Выявление потенциальных возможностей налогового планирования
   • Расширение клиентской базы

Техническая реализация

• Тип платформы: Облачный SaaS
• Безопасность: Система безопасности корпоративного уровня
• Соответствие требованиям: Сертификация SOC 2 тип 1
• Обновление данных: Еженедельные и ежемесячные обновления
• Возможности интеграции: Доступна интеграция с основными CRM-системами

Основные вопросы и ответы

1. Валюта данных: Большинство событий обнаруживается в течение 90 дней
2. Источники данных: Миллионы открытых онлайн-источников
3. Географический охват: Только Соединенные Штаты
4. Кредитная система: Гибкая модель, основанная на использовании
5. Исключительность данных: Факультативно с дополнительными кредитами

Заключение

WealthFeed предлагает надежную платформу для финансовых специалистов, стремящихся использовать аналитику данных для выявления потенциальных клиентов и их удержания. Хотя система, основанная на кредитах, может потребовать тщательного управления, комплексные функции платформы и гибкие варианты ценообразования делают ее ценным инструментом для фирм разного размера. Годовой план предлагает значительную экономию для постоянных пользователей, а ежемесячный вариант - менее рискованную точку входа для тестирования возможностей платформы.