WealthFeed

概述

WealthFeed 是由 AI 驅動的平台，專為財務顧問設計，用於識別和連接經歷資金動態事件的優質潛在客戶。該平台利用先進的資料分析功能，協助金融專業人員擴大業務量，並提高客戶保留率。

快速概覽卡

💰起始價格：$149/月

⚡ 核心功能：由 AI 驅動的潛在客戶發現和監控

👥 最適合：財務顧問、保險代理、稅務顧問

⭐ 主要優勢：即時資金動態事件追蹤

核心功能分析

1. 探索引擎

   • 潛在客戶搜尋的進階篩選器
   • 可自訂搜尋標準，包括年齡、淨值、收入範圍
   • 即時資金動態事件追蹤
   • 細緻的定位功能

2. 豐富資料

   • 全面提升潛在客戶資料
   • 聯絡資訊驗證
   • 淨值和收入驗證
   • 專業背景詳細資料

3. 客戶監控

   • 客戶生活事件自動警示系統
   • 即時通知系統
   • 動態資金事件追蹤
   • 客戶保留工具

優點與缺點

優點

• 資料品質:廣泛的資料庫，包含數百萬個經過驗證的資料點
• AI 整合:前景識別的先進演算法
• 事件追蹤: 9 種獨特的動態金錢活動類別
• 合規性:SOC 2 Type 1 認證平台
• 彈性:以信用為基礎的自訂使用系統

弊端：

• 成本結構:額外的接觸解鎖需要點數
• 資料獨佔性:除非特別購買，否則資訊不具排他性
• 地理限制:目前僅在美國有售
• 實施曲線:可能需要訓練才能使用所有功能

定價結構

月租計劃 ($149/月)

• 核心功能:
  • 每次接觸解鎖 2 個學分
  • 全國性的動態貨幣活動存取
  • 每週資料更新
  • 50 免費每月點數
  • 接觸增益
  • 每月 100 次監控接觸
• 最適合:小型顧問公司和個人顧問測試平台
• 價值主張:可存取基本功能的彈性入口

年度計劃 ($1,399/年)

• 核心功能:
  • 每次接觸解鎖 1 個學分
  • 22% 訂閱節省
  • 750 預付信用額
  • 每月 1000 次監控接觸
  • 所有平台功能
  • 高級支援
• 最適合:有持續潛在需求的成熟諮詢公司
• 價值主張:對於高用量使用者而言，具有成本效益

額外定價注意事項：

• 點數系統：1 點數 = $1 美元
• 獨家資訊：每個獨家聯絡人 10 點數
• 無出口限制
• 未使用的信用額每月滾存
• 隨時取消政策

使用案例

1. 財富管理公司

   • 為高淨值個人識別潛在客戶
   • 透過有針對性的推廣擴大客戶群
   • 監控現有的客戶生活事件

2. 保險代理人

   • 辨識保險需求的生命事件觸發點
   • 建立目標潛在客戶名單
   • 客戶關係管理

3. 稅務顧問

   • 監控業務銷售和資本活動
   • 識別潛在的稅務規劃機會
   • 客戶群擴展

技術實施

• 平台類型：雲端 SaaS
• 安全性：企業級安全架構
• 合規性：通過 SOC 2 類型 1 認證
• 資料更新：每週與每月更新
• 整合能力：可與主要的 CRM 系統整合

常見問題集錦

1. 資料貨幣:大多數事件在 90 天內發現
2. 資料來源:數百萬個公開線上來源
3. 地理覆蓋範圍:僅限美國
4. 信用系統:靈活的使用模式
5. 資料獨佔性:可選修，有額外學分

總結

WealthFeed 為尋求利用資料分析來識別潛在客戶和保留客戶的金融專業人士提供了一個強大的平台。雖然以信用為基礎的系統可能需要小心管理，但該平台的全面功能和靈活的定價選項使其成為不同規模公司的寶貴工具。年度計畫可為忠實的使用者節省大量費用，而月費選項提供了一個風險較低的入門點來測試平台的功能。