WealthFeed
software price ：Paid, Subscription
company legal name ：wealthfeed
Headquarters Location ：115 Broadway, New York, NY 10006
概述
WealthFeed 是一个由 AI 支持的平台，专为理财顾问设计，用于识别和联系正在经历资金流动事件的优质潜在客户。该平台利用先进的数据分析技术，帮助金融专业人士增加业务量，提高客户保留率。
快速概览卡
💰起价：$149/月
⚡ 核心功能：由 AI 支持的潜在客户发现和监控功能
👥 最适合：财务顾问、保险代理人、税务顾问
⭐ 主要优势：实时资金运动事件跟踪
核心功能分析
发现引擎
- 用于潜在客户搜索的高级筛选器
- 可定制搜索标准，包括年龄、净资产和收入范围
- 实时跟踪移动中的资金事件
- 精细定位功能
丰富数据
- 全面提升潜在用户资料
- 联系信息验证
- 净资产和收入核实
- 专业背景详情
客户监控
- 客户生活事件自动预警系统
- 实时通知系统
- 运动中的资金事件跟踪
- 客户挽留工具
优缺点
优点
- 数据质量:拥有数百万经过验证的数据点的庞大数据库
- AI 集成:前景识别的高级算法
- 事件跟踪: 9 个独特的 "运动中赚钱 "活动类别
- 合规性:SOC 2 类型 1 认证平台
- 灵活性:基于信用的定制使用系统
缺点
- 成本结构:解锁更多联系人需要积分
- 数据独占性:除非特别购买，否则信息不具有排他性
- 地域限制:目前仅在美国销售
- 实施曲线:可能需要培训才能使用所有功能
定价结构
月租计划（$149/月）
- 核心功能:
- 每个接触解锁 2 个学分
- 全国范围内的运动中赚钱活动访问
- 每周更新数据
- 每月 50 个免费点数
- 丰富联系
- 每月 100 次监控接触
- 最适合:测试平台的小型咨询公司和个人顾问
- 价值主张:可使用基本功能的灵活入口
年度计划（$1,399/年）
- 核心功能:
- 每个接触解锁 1 个学分
- 22% 订购节余
- 750 预付积分
- 每月 1000 次监控接触
- 所有平台功能
- 高级支持
- 最适合:具有持续潜在需求的成熟咨询公司
- 价值主张:对大批量用户而言具有成本效益
其他定价说明：
- 学分制：1 个学分 = $1 美元
- 独家信息：每个独家联系方式 10 个学分
- 无出口限制
- 未使用的积分每月滚存
- 随时取消政策
使用案例
财富管理公司
- 为高净值人士识别潜在客户
- 通过有针对性的外联活动扩大客户群
- 监测客户现有的生活事件
保险代理
- 确定保险需求的生命事件触发点
- 建立有针对性的潜在客户名单
- 客户关系管理
税务顾问
- 监测业务销售和资本活动
- 确定潜在的税收筹划机会
- 扩大客户群
技术实施
- 平台类型：基于云的 SaaS
- 安全性：企业级安全框架
- 合规性：获得 SOC 2 类型 1 认证
- 数据更新：每周和每月刷新
- 集成功能：可与主要客户关系管理系统整合
常见问题集锦
- 数据货币:大多数事件在 90 天内发现
- 数据来源:数以百万计的公共在线资源
- 地理覆盖范围:仅限美国
- 学分制:灵活的使用模式
- 数据独占性:选修课，有额外学分
结论
WealthFeed 为寻求利用数据分析识别潜在客户和留住客户的金融专业人士提供了一个强大的平台。虽然基于信用的系统可能需要谨慎管理，但该平台的全面功能和灵活定价选项使其成为不同规模公司的重要工具。年度计划可为忠实用户节省大量费用，而月度方案则为测试平台功能提供了一个风险较低的切入点。
